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2018全球汽車零部件供應(yīng)商研究報告
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2018全球汽車零部件供應(yīng)商研究報告
近日，羅蘭貝格攜手金融服務(wù)公司拉扎德發(fā)布《全球汽車零部件供應(yīng)商研究2018》，對全球約650家汽車零部件供應(yīng)商的發(fā)展現(xiàn)狀和面臨的挑戰(zhàn)進行了分析，并列舉了應(yīng)對挑戰(zhàn)所需采取的關(guān)鍵舉措。
報告預(yù)計，2018年全球汽車零部件行業(yè)將持續(xù)增長，但增速趨緩；出行服務(wù)、自動駕駛、數(shù)字化與電氣化這四大趨勢組合將持續(xù)改變汽車行業(yè)，并在所有汽車零部件領(lǐng)域引發(fā)顛覆性變革，供應(yīng)商轉(zhuǎn)變商業(yè)模式以應(yīng)對“終局”挑戰(zhàn)勢在必行。
2017年，汽車行業(yè)在全球范圍內(nèi)持續(xù)增長，但已經(jīng)開始出現(xiàn)疲軟的跡象。2018年的整體環(huán)境利好，全球汽車零部件供應(yīng)商收入有望增長3%并繼續(xù)保持盈利水平，平均息稅前利潤率約為7.3%，與2017年持平。
汽車螺絲供應(yīng)商的估值依舊高于長期平均值，反映出市場的總體樂觀情緒。中國與北美自由貿(mào)易協(xié)定區(qū)供應(yīng)商的利潤高于平均水平，但由于國內(nèi)市場競爭加劇，中國供應(yīng)商近期盈利略有下降，增長繼續(xù)放緩。
羅蘭貝格認(rèn)為，汽車行業(yè)的四大趨勢組合——出行服務(wù)、自動駕駛、數(shù)字化與電氣化——正在推動顛覆性變革加速發(fā)展。新的出行商業(yè)模式將顛覆汽車所有權(quán)、個人出行與物流模式。
到2025年，美國與歐盟市場超過10%的新車銷售將應(yīng)用于新型出行服務(wù)領(lǐng)域，而這一比例在中國將高達35%。自動駕駛也將迅速成為現(xiàn)實，在未來的15-20年內(nèi)，4級/5級自動駕駛汽車的市場滲透率將達到5%-26%，并與共享出行服務(wù)實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。
在數(shù)字化領(lǐng)域，互聯(lián)技術(shù)正在成為主流應(yīng)用，人工智能也將為汽車行業(yè)發(fā)展提供無限可能。同時，在監(jiān)管壓力與技術(shù)加速發(fā)展的影響下，整車廠的電氣化勢頭強勁，預(yù)計到2025年，電動汽車的市場份額在美國將占到8%-20%，在歐洲為20%-32%，在中國為29%-47%。
羅蘭貝格合伙人康伯涵（Johan Karlberg）表示：“中國市場的顛覆性變革趨勢最為明顯，單位增長在迅速消失，共享出行全球領(lǐng)先，動力系統(tǒng)的電氣化也正以每年50%的速度快速增長。這些趨勢將迅速重塑零部件供應(yīng)商及其商業(yè)模式。”
在這些趨勢的推動下，汽車行業(yè)將不可避免地迎來“終局”，但過渡期仍存在極高不確定性。在通往“終局”的道路上，汽車零部件供應(yīng)商將面臨五大變革挑戰(zhàn)：增長停滯、重點技術(shù)加速變革、掌握軟件能力成為新興競爭環(huán)境下的必要條件、硬件通用化、通用型零部件供應(yīng)商的估值水平面臨壓力。
但與此同時，顛覆性變革也為傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商提供了一個從硬件銷售轉(zhuǎn)型為功能與服務(wù)銷售的機遇，2017年就有很多供應(yīng)商通過并購?fù)顿Y實現(xiàn)了進一步增長。因此，“終局”戰(zhàn)略包括退出和轉(zhuǎn)營新增長領(lǐng)域，把握時機建立新的伙伴關(guān)系也日益重要。
“共享出行、自動駕駛、數(shù)字化與電氣化將持續(xù)改變整個汽車行業(yè)，”羅蘭貝格合伙人鄭赟
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