中國(guó)汽車零配件制造業(yè)趨勢(shì)
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中國(guó)汽車零配件制造業(yè)趨勢(shì)
核心提示：全球汽車售后市場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)值從2007年的7755億美元增至2010年的9351億美元，預(yù)測(cè)2015年將達(dá)到13482億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.2%。
2013年，中國(guó)新車銷量突破2000萬(wàn)輛大關(guān)，新車銷售將繼續(xù)推動(dòng)汽車零配件的需求。隨著過(guò)保汽車數(shù)量的不斷增加，獨(dú)立售后市場(chǎng)[i]即將開(kāi)始大幅增長(zhǎng)。與此同時(shí)，二手車逐漸被首次購(gòu)車一族所接受；政府正在加大對(duì)行業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)管力度。這些將對(duì)獨(dú)立售后市場(chǎng)起到積極的作用。
在這些強(qiáng)勁的基礎(chǔ)上，中國(guó)汽車零配件制造業(yè)預(yù)計(jì)在未來(lái)五年里實(shí)現(xiàn)每年20%以上的增長(zhǎng)。盡管前景依然樂(lè)觀，但中國(guó)政府卻已經(jīng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩是整個(gè)行業(yè)面臨的一個(gè)潛在威脅并從2012年年初就將其列入觀察對(duì)象。假冒偽劣現(xiàn)象隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大而增多并將繼續(xù)威脅制造商的利潤(rùn)，這需要零配件制造商執(zhí)行嚴(yán)格的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施。對(duì)于國(guó)內(nèi)零配件制造商而言，產(chǎn)品出口依然面臨挑戰(zhàn)，主要原因是缺乏技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力，出口高附加值產(chǎn)品方面能力不足。而人工成本上升和人民幣預(yù)期升值帶來(lái)的持續(xù)壓力，也將繼續(xù)令廉價(jià)零配件出口商面臨重重挑戰(zhàn)。
汽車零配件需求驅(qū)動(dòng)力
全球汽車售后市場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)值從2007年的7755億美元增至2010年的9351億美元，預(yù)測(cè)2015年將達(dá)到13482億美元（見(jiàn)圖1），年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.2%。按照目前的預(yù)測(cè)，成熟市場(chǎng)2007～2015年年均復(fù)合增長(zhǎng)率以美國(guó)和西歐為最高，將達(dá)6%；加拿大和日本將達(dá)5%。新興市場(chǎng)2007～2015年年均復(fù)合增長(zhǎng)率以東歐和中東為最高，將達(dá)12%；亞太地區(qū)（不包括日本）將達(dá)11%；南美將達(dá)9%。
中國(guó)汽車零配件工業(yè)總產(chǎn)值[ii]從2011年的20155億元人民幣增長(zhǎng)至2013年的31943億元人民幣（見(jiàn)圖2），年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到26%。預(yù)測(cè)2013～2018年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)20%，2018年的汽車零配件工業(yè)總產(chǎn)值將增至79484億元人民幣。盡管預(yù)期增長(zhǎng)稍有放緩，但中國(guó)仍將是全球汽車零配件行業(yè)的關(guān)鍵推動(dòng)力量。
在新車需求繼續(xù)推動(dòng)乘用車銷量的同時(shí)，售后市場(chǎng)將會(huì)成為零配件行業(yè)新的增長(zhǎng)引擎。保守預(yù)測(cè)，中國(guó)乘用車2013～2018年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)7%，新車銷量到2018年將達(dá)2500萬(wàn)輛。而在國(guó)內(nèi)2002～2013年的汽車保有量中，0～3年車齡的乘用車達(dá)到了5690萬(wàn)輛，其中約有90%的車輛在保修期內(nèi)。
隨著中國(guó)二手車市場(chǎng)的發(fā)展，獨(dú)立售后市場(chǎng)零配件的需求將呈增長(zhǎng)勢(shì)頭。中國(guó)消費(fèi)者一般在首次購(gòu)車后4～6年內(nèi)換車。中國(guó)新車銷售在2008～2012年之間的飛躍將極大提高未來(lái)幾年二手車的市場(chǎng)供應(yīng)。中國(guó)目前的汽車保有量已超過(guò)1億輛，預(yù)計(jì)市場(chǎng)成熟時(shí)上升至3億輛，這表明該行業(yè)具有巨大的增長(zhǎng)潛力。中國(guó)2006～2012年二手車銷量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了17%；預(yù)計(jì)2012～2018年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)27%（見(jiàn)圖3）。與成熟市場(chǎng)[iv]相比，根據(jù)目前新車與二手車的比例，中國(guó)市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期，零配件行業(yè)的發(fā)展具有充足的空間。目前國(guó)內(nèi)新車與二手車銷量占比（見(jiàn)圖4）。
中國(guó)目前的二手車市場(chǎng)區(qū)域發(fā)展不均衡，以2012年的數(shù)據(jù)為例，北京、上海、廣東、四川、浙江和山東五省二手車銷量占到全國(guó)總量的54.3%，其中以廣東省為最高，達(dá)到79.8萬(wàn)輛。乘用車在全國(guó)不同地區(qū)滲透率的巨大落差，在各區(qū)域乃至全國(guó)范圍內(nèi)都為汽車零配件制造商提供了廣泛的機(jī)會(huì)。
零配件制造行業(yè)現(xiàn)狀
中國(guó)汽車零配件行業(yè)主要集中在東北、河北（含北京）、江浙、兩廣、湖南和四川（含重慶）六大地區(qū)，大多數(shù)零配件供應(yīng)商坐鎮(zhèn)關(guān)鍵市場(chǎng)。就地域集中度而言，汽車零配件的布局接近汽車整車制造行業(yè)。華東地區(qū)是汽車零配件和整車制造行業(yè)的最大產(chǎn)業(yè)集群地，占汽車零配件行業(yè)39%，整車制造行業(yè)37%。汽車零配件公司正在西部地區(qū)擴(kuò)大生產(chǎn)和銷售規(guī)模，與整車生產(chǎn)行業(yè)的趨勢(shì)相同。其中外商投資企業(yè)的平均產(chǎn)值遠(yuǎn)高于本土企業(yè)。從行業(yè)產(chǎn)值角度來(lái)看，金屬加工（金屬零配件）是主要細(xì)分行業(yè)，約占行業(yè)總產(chǎn)值的76%，其中括底盤(pán)系統(tǒng)（包括傳動(dòng)、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)）約占49%、車身金屬零配件約占9%，發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)[v]約占18%。盡管本土領(lǐng)軍企業(yè)的主導(dǎo)地位已形成，但跨國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額不容小覷。中國(guó)本土零配件制造企業(yè)2012年國(guó)內(nèi)營(yíng)收排名前十強(qiáng)（見(jiàn)圖5），外資零配件制造企業(yè)在中國(guó)營(yíng)收排名前十五強(qiáng)。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為大多數(shù)本土制造企業(yè)短期內(nèi)要提高自身競(jìng)爭(zhēng)力將勉為其難。在2012年蓋世汽車網(wǎng)與第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)對(duì)2980名行業(yè)分析師和專家的調(diào)研結(jié)果顯示，僅有26%的受訪者認(rèn)為本土零配件制造企業(yè)在未來(lái)5年內(nèi)會(huì)向價(jià)值鏈上游發(fā)展，20%認(rèn)為至少需要5年，而54%認(rèn)為近期內(nèi)不會(huì)有改變。眾多規(guī)模較小的本土零配件制造企業(yè)將重心放在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈力的售后市場(chǎng)。廉價(jià)零配件的出口仍將保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。人民幣的持續(xù)升值將為面向價(jià)格敏感地區(qū)的出口帶來(lái)愈加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。并購(gòu)戰(zhàn)略仍是熱門(mén)話題，但是大多數(shù)本土企業(yè)需要面對(duì)收購(gòu)過(guò)程管理和后續(xù)整合這項(xiàng)棘手的任務(wù)?？傮w來(lái)看，中國(guó)汽車行業(yè)并購(gòu)活動(dòng)預(yù)計(jì)保持當(dāng)前水平，少數(shù)國(guó)內(nèi)大型私營(yíng)和國(guó)有企業(yè)將積極推行并購(gòu)戰(zhàn)略，外資企業(yè)會(huì)繼續(xù)尋找并購(gòu)機(jī)會(huì)，以進(jìn)行在中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張。對(duì)于許多小型國(guó)內(nèi)零配件制造商而言，想要通過(guò)并購(gòu)來(lái)發(fā)展核心技術(shù)及提高競(jìng)爭(zhēng)能力也是困難重重。
中國(guó)是世界最大的汽車假件市場(chǎng)，規(guī)模估計(jì)在人民幣2550億元（2011年），占全球假件市場(chǎng)的83%。廣東、河南、浙江、江蘇和福建被視為中國(guó)最大的汽車假件地區(qū)。
盡管中國(guó)政府已改善了知識(shí)產(chǎn)權(quán)法，但商標(biāo)保護(hù)及打假的力度仍有待提高。在這其中，政府執(zhí)法體系相對(duì)較弱，與假冒藥品或假冒食品相比，假冒汽車零配件制造商也可能會(huì)造成致命事故，但尚未受過(guò)嚴(yán)重處罰。對(duì)終端用戶而言，據(jù)估計(jì)，約90%的普通終端用戶因產(chǎn)品認(rèn)知有限而不能鑒別假冒零配件，而在專業(yè)終端用戶中只有30%能夠鑒別假冒產(chǎn)品。另外，由于價(jià)格敏感度高，許多終端用戶因?yàn)閮r(jià)格原因，不通過(guò)4S店或授權(quán)經(jīng)銷商購(gòu)買(mǎi)正版零配件，而獨(dú)立售后市場(chǎng)配件的來(lái)源魚(yú)龍混雜。目前，大量小型無(wú)照零配件制造商帶來(lái)大量假件涌入市場(chǎng)。在安裝渠道方面，售后市場(chǎng)產(chǎn)品經(jīng)常是在小型獨(dú)立汽修店安裝，這些汽修店有些在不知情的情況下向終端用戶（車主）出售假件，有些則是主動(dòng)兜售知名品牌的低價(jià)替代品。
對(duì)于假件的處置通常由四種方法：由政府拍賣(mài)（除去商標(biāo)后）；由政府銷毀；由公司購(gòu)買(mǎi)和政府捐贈(zèng)。其中由政府銷毀是對(duì)原廠件品牌商最理想的處理方式。這意味著品牌或第三方機(jī)構(gòu)必須與相關(guān)政府部門(mén)建立緊密的關(guān)系，并且品牌或第三方機(jī)構(gòu)必須監(jiān)督政府對(duì)假件的銷毀。在政府拒絕銷毀假件，而且品牌商希望避免拍賣(mài)所帶來(lái)的有害影響時(shí)，品牌商必須向政府直接購(gòu)回假件。而政府捐贈(zèng)的方法目前在汽車零配件市場(chǎng)較為少見(jiàn)。
防偽系統(tǒng)是減少假件的最有效的內(nèi)部策略，可籍由后續(xù)行動(dòng)予以補(bǔ)充。增強(qiáng)公司內(nèi)部策略的方法有以下五種：
1、更新防偽系統(tǒng)——升級(jí)至二維碼，這是目前最先進(jìn)的反假冒技術(shù)；
2、加強(qiáng)渠道管理——將品牌保護(hù)績(jī)效整合至分銷評(píng)估系統(tǒng)中；
3、限制供應(yīng)商的授權(quán)經(jīng)營(yíng)范圍——由品牌親自控制設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、貼標(biāo)和防偽系統(tǒng)的運(yùn)作；
4、增強(qiáng)終端用戶知識(shí)普及——通過(guò)商業(yè)廣告普及產(chǎn)品鑒別知識(shí)；
5、提高終端用戶品牌忠誠(chéng)度——為終端用戶提供卓越的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，以鼓勵(lì)購(gòu)買(mǎi)正版零配件。
與第三方機(jī)構(gòu)合作是開(kāi)展品牌保護(hù)工作的常見(jiàn)模式。知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)通常由1至2名全職員工組成，負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)總體工作的全局管理和案例評(píng)估，聘用專業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的不同方面，通過(guò)律師事務(wù)所進(jìn)行后期訴訟。第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)開(kāi)展調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)行動(dòng)。各機(jī)構(gòu)有自己的專長(zhǎng)，并有區(qū)域重點(diǎn)。
在選擇第三方機(jī)構(gòu)時(shí)，全面的選擇流程對(duì)評(píng)估對(duì)方資源和能力至關(guān)重要。授權(quán)第三方機(jī)構(gòu)在個(gè)案上的合作，應(yīng)經(jīng)過(guò)兩步篩選過(guò)程，即初步篩選和真實(shí)案例篩選。
制造商有時(shí)也會(huì)與達(dá)標(biāo)的第三方機(jī)構(gòu)簽署常年合約。個(gè)案合作的第三方機(jī)構(gòu)僅專注于1到2個(gè)類型的案例，如制造、倉(cāng)儲(chǔ)或分銷，同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)；而常年合作的第三方機(jī)構(gòu)的職責(zé)是進(jìn)行所有類型的調(diào)查，包括假件的制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)和分銷，根據(jù)相應(yīng)原廠件品牌商的疑慮和提供的線索展開(kāi)進(jìn)一步調(diào)查。在衡量第三方機(jī)構(gòu)是否可以常年合作時(shí)，品牌商通常會(huì)關(guān)注對(duì)方的產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作成果，包括案例成功率、高價(jià)值案例占比和調(diào)查深度。
另外，設(shè)計(jì)明確的激勵(lì)和評(píng)估體系，以確保第三方機(jī)構(gòu)保持較高的積極性也很有必要。在激勵(lì)方面采用“浮動(dòng)費(fèi)率”付款方式，對(duì)第三方機(jī)構(gòu)的付款基于每個(gè)案例中繳獲的假件的總價(jià)值；第三方機(jī)構(gòu)的酬勞一般可占總案值的20%～30%，最多每個(gè)案例獲得人民幣10萬(wàn)元。另外，對(duì)完成品牌保護(hù)任務(wù)的機(jī)構(gòu)，提供建立獨(dú)家長(zhǎng)期合作關(guān)系的機(jī)會(huì)。在評(píng)估方面，采用嚴(yán)格的淘汰體系，將評(píng)估結(jié)果不達(dá)標(biāo)的機(jī)構(gòu)即刻剔除出考慮范圍。調(diào)查深度是評(píng)估一家機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵指標(biāo)，例如，如果機(jī)構(gòu)僅專注于拆除假件的銷售場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)，而不是追查線索并進(jìn)一步調(diào)查生產(chǎn)源頭，制造商應(yīng)終止與該機(jī)構(gòu)的繼續(xù)合作。
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